有一個國王名字叫阿質。此人粗暴勇武，剛愎自用，經常率兵侵略鄰國，使良善百姓受苦受難，人民對此怨恨不已。佛祖和他的眾位弟子想去教化國王。阿質王听說這件事，心生惡念，就與幾個王子帶領一隊官兵披堅執銳擋在大道之上，要阻擋佛祖。就在這時佛祖出現在隊伍前面，身體放大光明，從容地從軍隊中穿過。阿質國王看到軍隊中鼓敲不響了，弓弩也都拉不開了，刀劍兵器也不能出鞘，象、馬等都倒在地上，出兵們腿肚子轉筋，天地陰沉沉的，日月也都失去了光澤。王與眾士兵全都迷惑了心性，不知發生了什麼，或伏地，或奔走逃竄。佛祖來到王城，城門自動打開。佛祖進了王宮，坐在大殿之上，各位天神全都侍立周圍。阿質王以及幾位王子听說佛祖已入王宮，連忙回宮與佛祖相見，頂禮參拜並謝罪說︰“我們實在是卑鄙淺陋，沒有學識，不懂禮儀，如同禽獸一般，愚昧糊涂到這種程度，冒犯了佛祖。佛祖乃是大聖人，不在意這里是邊陲小國，屈尊來此，而我們君臣竟敢冒犯。但願世尊能饒恕我無知，施厚恩來教化我們及百姓。”王及王子全都悔過自責，請求佛祖戒度他們，他們從此要信奉佛法。佛祖說︰“你既為國王，應該實行恩信仁義慈孝貞潔之政，要寬容忍讓，施恩于民。百姓生活很可憐，人民的生命也應可惜。國土珍寶都不能仰持，應為民父母，愛民如子。”
有個難國王派譴使者來到舍衛城，去拜見城中長者阿難。長者阿難一見這位使者長得又黑又丑，三分像人，七分像鬼，便問他的來意︰“你是什麼人，到這里來做什麼？”使者回答說︰“我是奉國王的命令而來，為我們王太子求親。國王听說長者家中有一個女兒，叫三摩竭，人品是天下第一，所以前來求婚。這里有國王寫給您的信。”長者不知該怎麼辦，便來到佛祖這里，把此事告訴佛祖，請示佛祖自己應該如何辦。佛祖告訴阿難)說︰“既然是國王看中你的女兒，想為他兒子娶去，那就答應了吧。”佛祖同意了，長者就將女兒送到國王那里。國王見此事已成，便大宴賓客，請了他的師傅六師僧侶若陀弗進宮赴宴，並召喚兒子和媳婦出來禮拜。三摩揭看見六師僧侶袒胸露背，黑丑無比，像豬狗等畜牲一樣，就遠遠地唾了一口，返回自己閨中，關門不出。這位六師僧侶見此，就讓王去問三摩揭事奉何人，回答說是佛祖。王又問佛祖我們能見到嗎？三摩揭回答說︰“佛祖有天上神通威力，只要燒香禱告遙請，他就會來的。”王說太好了。三摩揭即上高台，焚香禱告︰“現在國王知有佛祖，後悔過去所信異端邪說。願佛祖明早能與眾弟子屈尊來此。”佛祖就命令眾位弟子，各顯神通，乘著龍鳳虎豹牛馬孔雀等等，從空中飛騰而來，為國王及諸臣，外道僧侶說法、化度他們。