從前，有一位修行的國王對待平民百姓十分仁慈。他每個月都要到各地巡視，了解民間的疾苦，並滿載衣食和藥品，布施給窮人和病人；遇有鰥寡老人，都予以幫助。如果踫到人死，總是幫忙料理喪事。每當他遇到窮人，心中就會涌起一陣自責︰“自己身為國王，德薄淺能，才使老百姓經常受苦。如果國王的功德浩瀚，自然家家戶戶都會過上豐衣足食的日子。唉！我的德行還不夠啊！”
從此，國王更加注重德政，國家一天天地富強起來，老百姓的生活也愈來愈好。國王得到了大家的衷心擁戴，遠近八方的人們都投奔到了他的國家。國王的善行和百姓對他的擁護被天帝看在眼里，他感到自己的座位底下直發熱，心里一陣陣地發慌︰“下界的這位國王這樣德高望重，人們將要尊敬他而不崇拜我了，他將會取代我的地位。我必須采用一些手段來破壞他的德行。”于是，天帝釋下凡變化成一位老婆羅門，穿得十分破爛，跌跌撞撞地來找國王，向他乞討一千塊銀幣。國王立即叫人給他一千塊銀幣。天帝釋見此計不行，連忙說道︰“大王，衷心地謝謝您！您的心是太好了！不過，我年老體弱，又無記性，這麼多錢，我怕放在我身上不保險，要是被小偷拿去，豈不辜負了您的一番好意。我把這錢先存放在您處吧，等要用時我再來拿。”國王告訴他︰“你要用就拿去用，不必擔心小偷。我們國家早已沒有小偷了。”但老婆羅門一再要求把錢寄放在國王那里。國王沒有辦法，只得答應。天帝釋走出宮門，心想︰看來在錢財方面觸動不了國王，得換另外一種辦法。于是他又變成了一位婆羅門，來到王宮前，對著國王感嘆道︰“大王，您的功德無量，遠近十方人人皆知，個個向往。我翻山越嶺，一路上忍饑挨餓，吃了不少苦頭，方到您的國度，請您給點施舍吧。”國王慷慨應允，問他需要什麼？婆羅門說道︰“我生于窮苦家庭，祖祖輩輩都一直受苦，我們根本就不知道什麼是富貴的日子。我知道在您的國家里，老百姓生活好，但我苦夠了，也不甘心再受苦，所以，我想請大王把您的國家施舍給我。”國王說︰“可以，就這樣吧。”于是他立即與王後、王子乘車離開了王宮。天帝釋見此計又不成，便又變成一位婆羅門，攔路截住國王的車輛，說︰“大王，您一向同情窮人，現在我正需要一輛您乘坐的車子，您就把車施舍給我吧。”國王答應了，毫不遲疑地把車、馬都送給了那個婆羅門，自己卻帶著妻兒步行。
國王曾交往過一位僧人。經過長年累月的修行，這位僧人有了一些神通。他很敬佩國王，崇尚國王的品行。他听說國王已失去國土，失去車馬，帶著妻兒流浪，覺得奇怪。他潛心默視，發現這是天帝釋在搗鬼。于是他借著神力來到國王棲宿的地方，變了一輛新車送給國王。可是這輛車子在第二天又被天帝釋變成的婆羅門要走了。
經過了許許多多的磨難，國王一家終于來到了鄰國。進入國界才幾十里，迎面又踫到了那位乞求錢財的婆羅門。老婆羅門一見國王，臉上立即堆出笑容，說到︰“大王，真高興在這兒踫到您。我正要上您那兒去取回一千塊銀幣呢！快把錢還給我吧。”國王一听這話，馬上顯出很為難的樣子，告訴他︰“你確實曾把一千塊銀幣交給我保管，可我現在已把我的國家都施舍給了別人，怎麼拿得出這一千塊銀幣呢？”天帝釋心里暗暗得意，可臉上卻露出很著急的樣子︰“這筆錢我需要急用。當初是出于對大王的信任才存在您處的，您必須在三天以內把錢還給我！”國王不願失信于人，又沒有別的辦法，只得把自己的妻子賣到一個財主家當女僕，把兒子賣到了另一家，才湊足了一千塊銀幣，交給了那位老婆羅門。
王後在財主家當女僕，成天從早到晚忙個不停。一次，王後伺候財主家的小姐沐浴。小姐將珠寶衣物脫下掛在架子上，不料天帝釋幻化成一只老鷹，叼走了全部衣物和珠寶。小姐洗完澡，發現東西沒了，便一口咬定是王後偷盜了，不容分說，將王後押到官府，投進了獄中。王子到了主人家以後，晚上與主人的兒子同睡一床。一天深夜，天帝釋偷偷潛入房中，將那主人的兒子殺死了。主人傷心至極，認為是王子殺的。這樣，王子也進了大牢。母子倆被關在監獄里，受盡折磨。國王東奔西走，想盡辦法才借到一千塊銀幣，想贖出妻子和兒子。在送錢的路上，他想︰“這一切苦難都是注定的，大概是我前世罪孽深重，今世才受到如此報應。”想到這里，他忘記了將要被砍頭示眾的妻兒，專心誠意地祈禱起來。他的誠意使他得到了神通，看清了前後發生的一切，明白這一切都是由于天帝釋嫉妒自己的德行干出來的。這時，空中傳到一個聲音︰“還不快去殺死天帝釋！”國王回答︰“天帝釋一向對民慈悲和誠意，普度天下眾生。他的慈愛像母親，任何生靈都能得到他的幫助。正因為如此，他才能榮登高位。現在我知道了他的一些胡作非為，但我不殺他，因為善惡終究都有報應的！”听了國王的這番話，諸天神靈無不稱贊。
鄰國的國王知道了這件事，他連忙下令釋放關在牢里的王後和王子。國王一家三口終于團圓了。鄰國國王听完國王的述說後，十分感動，他的臣下和百姓沒有一個不為他們流淚並痛恨天帝釋的。鄰國國王說︰“您不要再去流浪了，就安心住在我這兒吧！你要願意的話，我分出一半國土給您。”這時，國王自己國家的大臣和百姓也找來了。原來國王出走之後，國家無首，大臣與百姓都非常著急，四處派人尋找國王的下落，終于在鄰國找到了自己的國王。
受盡苦難的國王在大臣和百姓的簇擁下啟程回國了，鄰國的人民全部出動，含淚相送。他們中有些人在想︰要是能在這樣仁慈的國王治理下生活，該有多麼快樂！國王本土的人民聞訊後，也遠道趕來歡迎。諸天神靈看到這樣激動的場面，不由得感嘆︰德行的力量遠遠大于神力啊！
——據《六度集經》卷一